Обязательная доля в наследстве

Известно, что после смерти человека все его имущество переходит к родственникам или к лицам, которые прямо указаны в завещании. Исходя из этого, выделяют наследование по закону и наследование по завещанию.

При наследовании по завещанию наследником всего или части имущества может оказаться абсолютно любой человек. Но все же есть категория лиц, которые могут претендовать на наследство, даже если они не упомянуты в нем. Далее мы поговорим об обязательной доле в наследстве.

Общее понятие.

Обязательная доля в наследстве – неотъемлемое право наследника, который относится к специальной категории. В независимости от того, что будет указано в завещании, у таких наследников остается право получить свою обязательную долю. Это также та часть (доля) материальных ценностей (имущества), которую некоторые категории наследников будут получать вне зависимости от сути текста завещания. Данное право регулируется статьёй 1149 Гражданского кодекса РФ.

Кто имеет право на получение обязательной доли?

В соответствии со ст. 1149 ГК РФ получить свою законную долю наследства могут несовершеннолетние или нетрудоспособные дети умершего гражданина, а также нетрудоспособные родители, супруг. Здесь же стоит определить, что понимается под нетрудоспособными лицами. Из понятия уже ясно, что это граждане, которые не могут осуществлять трудовую деятельность в силу определенных обстоятельств.

В частности, к ним относятся:

• несовершеннолетние лица, не достигшие 16 лет, поскольку они не способны полноценно работать и проявлять трудовую дееспособность;
• ученики, обучающиеся в среднем или высшем общеобразовательном учреждении (колледжи, техникумы, академии, университеты и институты), обязательным условием является очная форма обучения;
• инвалиды I и II групп, соответствующее заключение устанавливается согласно закону врачами и организациями медико-социальной экспертизы;
• инвалиды III группы могут быть признаны нетрудоспособными на основании общей сложности и особенностей заболевания;
• пенсионеры по возрасту. 

Стоит отметить, что вместе с правом на обязательную долю у наследников появляется и ряд обязанностей, общих для всех принявших наследство. Так, в пределах стоимости наследованного имущества они возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также отвечают по долгам наследодателя.

Размер обязательной доли. 

Обязательная доля наследства должна составлять не меньше половины того имущества, которое наследник получил бы при наследовании по закону. Например, отец при жизни завещал все свое имущество (дом) своему старшему сыну. После смерти у него также осталась дочь 14 лет. Поскольку дочь входит в число наследников, которым полагается обязательная доля, ей причитается 1/4 доля имущества. Если бы наследование происходило по закону, то дочери умершего причиталась бы 1/2 доля дома. Но поскольку она является обязательным наследником, она может получить лишь половину от 1/2 доли, то есть 1/4.

Если право на обязательную долю в наследстве проигнорировано наследодателем в завещании, то по закону часть должна быть выделена обязательному наследнику. Если обязательный наследник призывается в завещании к наследованию, но завещанная ему наследодателем доля в стоимостном выражении меньше гарантированной законом обязательной доли, то недостающая часть до определенного законом размера обязательной доли должна быть компенсирована.

Можно ли уменьшить обязательную долю? 

Обязательная доля может быть уменьшена судом. Для такой меры необходимо наличие определенной совокупности обстоятельств. К ним относятся:

• невозможность передать наследнику по завещанию имущество;
• наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался завещанным имуществом;
• наследник по завещанию пользовался наследственным имуществом для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал его в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное).

Некоторые особенности выделения обязательной доли.

1. Наследник имеет право отказаться от своей законной доли, но только в пользу тех наследников, которые перечислены в завещании. 
2. Для того чтобы была максимально соблюдена воля наследодателя, устанавливается особый порядок предоставления прав на законную долю. Сначала обязательно должна выделяться доля за счет незавещанной части имущества, т.е. той, что должна перейти к наследникам по закону. Возможна такая ситуация, что такая часть имущества может в полной мере компенсировать обязательную долю.
3. Право наследника является исключительным правом, поэтому наследник может быть лишен этого права только в том случае, если его признают недостойным.
4. Обязательная доля в наследстве может быть учтена при наследовании на этапе ведения наследственного дела, для чего обязательный наследник должен заявить о своих наследственных правах нотариусу или решать вопрос об осуществлении своего права на обязательную долю в суде. Если свидетельство о праве на наследство нотариусом выдано наследнику (наследникам) по закону (по завещанию) до заявления обязательного наследника о своих наследственных правах, то останется только судебное решение. Обязательный наследник должен при этом понимать, что требование реализации своих наследственных прав – это не оспаривание завещания. Оспаривать завещание для этого не нужно.